Nešto opako ovamo se zaputilo

Emotivni Will Halloway i danas se sjeća svog djetinjstva, kad je imao 12 godina, i kad su se tog vjetrovitog listopada u njihovom slikovitom gradiću Greentownu zbili zastrašujući događaji. Will (V. Peterson) je bio veseo i znatiželjan dječak, odličan učenik kojim se njegov otac, pomalo ukočeni Charles (J. Robards), izuzetno ponosio.

Slobodno vrijeme provodio je u društvu svog najboljeg prijatelja Jima Nightshadea (S. Carson), sina samohrane majke (D. Ladd), nesretne žene koja je godinama čekala povratak svog supruga. Will i Jim su o svima znali sve. Premda su čuli da je njihova nastavnica, stroga gospođica Foley (M. G. Canfield), nekad bila najljepša djevojka u gradu, u to nikako nisu mogli povjerovati. Također, znali su da snažni Ken Crosetti (R. Davalos) često prepričava svoje nevjerojatne doživljaje s prelijepim djevojkama, kao i da se invalid Ed (J. Stacy), čovjek bez lijeve ruke i noge, s nostalgijom sjeća djetinjstva kad je bio zdrav i razigran klinac.

Tog je listopada, međutim, monotonu svakodnevicu Greentowna poremetio neočekivani dolazak neobičnog cirkusa. Dok su vođa šarene povorke, tajanstveni gospodin Dark (J. Pryce) i njegova pomoćnica Dust Witch (P. Grier), ljude pozivali na nezaboravnu zabavu, Will i Jim su ubrzo na sumještanima zapazili neobične promjene. Nakon što se Crosetti i Ed počnu ponašati kao hipnotizirani, klinci vide kako se obojica tijekom vožnje na vrtuljku pod djelovanjem čarolije gospodina Darka izuzetno pomlađuju i postaju djeca.