Clint Eastwood upravlja Kevinom Spaceyem, Johnom Cusackom i Judeom Lawom u ovoj nepredvidljivoj, očaravajućoj i istinitoj priči temeljenoj na fenomenalnoj uspješnici Johna Berendta o šokantnom ubojstvu u otmjenom gradu Savanni u Georgiji, južnjačkom domu nevjerojatno očaravajućih i ekscentričnih likova.
Kad Njujorčanin John Kelso (John Cusack) dođe u Savannu kako bi napisao članak o elegantnoj i ekskluzivnoj božićnoj zabavi, nađe se u središtu senzacionalnog suđenja za ubojstvo svome domaćinu Jimu Williamsu (Kevin Spacey). Odlučan da napiše knjigu o ubojstvu Williamova mlađega naprasitog ljubavnika (Jude Law), Kelso se susreće s egzotičnim lokalnim stanovnicima.
Između ostalog, ovdje su bivši odvjetnik koji je postao lutajući skvoter, vudu-svećenica i napadni transvestit Lady Chablis (glumi samu sebe).