Iako detektiv Odjela za umorstva John Hobbes (D. Washington) svjedoči smaknuću serijskog ubojice i teškog psihopata Edgara Reesa (E. Koteas), nedugo nakon njegove smrti ubojstva se počnu ponavljati po istom obrascu. Policija je zbunjena: je li u pitanju suučesnik, imitator ili nešto treće? S vremenom, sve upućuje na činjenicu da se nakon Reesova pogubljenja oslobodila nekakva zla sila, pradavni demon divljine - pali anđeo Azazel, osuđen da bez oblika luta Zemljom i nastanjuje tijela živih bića, prenoseći se iz jednog na drugo pukim dodirom... Horor/triler snažne kompleksne premise, strukturiran na načelu igre mačke i miša, koji miješa detektivski triler s parapsihološkom, okultnom tematikom te gledatelje drži u napetosti do samoga kraja. Među solidnom glumačkom ekipom posebno treba istaknuti izvrsnog Eliasa Koteasa koji, iako je na ekranu svega prvih petnaestak minuta, ostavlja snažan pečat tijekom cijelog filma svojom iznimnom izvedbom, ali i Roberta Joya kao Charlesa, u također vrlo kratkoj, ali efektnoj roli. Jednako tako zanimljivo je spomenuti iznimnu fotografiju Newtona Thomasa Sigela, koji Philadelphiju doživljava više kao gotički negoli moderan grad i uvijek iznova naglašava tu njegovu mračnu, ali lijepu stranu, sugerirajući nam da se među nama doista kreću pali anđeli.