Hrabri vojnik, Alatriste (Viggo Mortensen) vraća u Španjolsku kako bi održao obećanje dano prijatelju na samrti, a to je da će se brinuti o njegovom sinu i odgajati ga da bude dobar ratnik. Međutim, Španjolska se promijenila. Vođena slabom rukom Filipa IV, koji se ne uspijeva izboriti sa intrigama svojih korumpiranih velikodostojnika, Španjolska je sve siromašnija, a klasne razlike sve veće. Alatriste želi odgojiti dječaka u plemenitom duhu i sačuva svoju vezu sa popularnom glumicom (Ariadna Gil) u koju je beskrajno zaljubljen. U takvim burnim vremenima to nije nimalo lako. Odvažni ratnik ima i dva opasna neprijtelja. Jedan je beskrupulozni talijanski mačevaoc Mujer de Malatesta (Pilar López de Ayala) , a drugi Luis de Alquézar (Jesús Castejón), čovjeg kojeg Alatriste prezire. Stvari se dodatno pogoršavaju kada se njegov štićenik zaljubi upravo u Alquézarovu kćerku. Ova raskošna povijesna drama Agustina Diaza Yanesa, najskuplji je španjolski film do sada.